Компания IDC обнародовала прогноз по европейскому рынку Интернета вещей (IoT) на ближайшие годы. Аналитики полагают, что отрасль продолжит устойчиво развиваться, несмотря на сложившуюся макроэкономическую обстановку и геополитическую ситуацию.

По оценкам IDC, в 2023 году объём IoT-рынка в Европе составит около $227 млрд. В дальнейшем ожидается показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на уровне 11 %. В результате, к 2027-му затраты достигнут почти $345 млрд.

Отмечается, что развитие сектора IoT в Европе отражает меняющиеся цели предприятий в области цифровой трансформации. Главными задачами являются снижение затрат, оптимизация процессов, внедрение средств автоматизации и повышение качества обслуживания клиентов.

Источник изображения: IDC

Вместе с тем в разных частях Европы наблюдается различная динамика. Так, инвестиции компаний в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ) остаются значительно ниже среднего показателя по всему рынку. До 2027 года здесь ожидается рост на однозначные числа процентов, что связано прежде всего с геополитическими факторами.

С точки зрения решений стимулировать рост IoT-рынка будут всевозможные модули и датчики, а также сопутствующие услуги, такие как промышленное обслуживание. Прогнозируется активное развитие LPWAN-решений. Расходы на аналитическое ПО также увеличатся, поскольку компании стремятся извлечь максимальную выгоду из генерируемых данных.

Расходы компаний и государственных структур на импортозамещение ПО в первой половине 2023 года составили 53 % от общих инвестиций в IT-сегменте. Для сравнения: годом ранее этот показатель равнялся 45 %. Такие данные приводит газета «Коммерсантъ», ссылаясь на исследование Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИТ).

Отмечается, что в госсекторе импортозамещение ПО продвигается быстрее, нежели в бизнес-сфере. Многие компании практикуют гибридный подход: они закупают отечественные продукты, продолжая поддерживать иностранные решения.

Источник изображения: pixabay.com

Интеграторам и поставщикам поступают запросы как на поддержание работы привычного для компании софта, так и на интеграцию систем заказчика с отечественными продуктами. Однако на фоне роста востребованности российского ПО сроки реализации проектов увеличиваются.

Как отмечают участники рынка, в некоторых случаях внедрение отечественных систем растягивается на 12 месяцев. В такой ситуации компании вынуждены продолжать использовать иностранные продукты, несмотря на риски кибербезопасности.

В случае, если речь идёт о программно-аппаратных комплексах (ПАК), на скорость реализации проектов также влияют сроки поставок оборудования. В сложившейся геополитической обстановке на это может потребоваться до полугода.

Несмотря на растущую популярность генеративного ИИ, который многие компании стремятся интегрировать в существующие приложения и платформы, увеличение поставок ИИ-серверов будет ограниченным, заявил старший аналитик DIGITIMES Research Джим Сяо (Jim Hsiao).

В настоящее время все отрасли стремятся интегрировать генеративный ИИ в свои рабочие процессы, но особенно активно этим занимаются финансовые и медиа-компании. По словам Сяо, благодаря значительным возможностям генеративного ИИ в сборе данных и создании контента некоторые СМИ уже начали использовать ИИ-системы для написания материалов, в то время как финансовая индустрия использует их для анализа данных при прогнозе изменений на рынке, сказал Сяо, добавив, что Bloomberg использует ИИ в работе своего медиа- и финансового бизнеса.

Источник изображения: Hitesh Choudhary/unsplash.com

Сяо отметил, что растущий спрос на ИИ-серверы выгоден для ИТ-рынка. Многие компании, изначально планировавшие сократить капиталовложения в отрасль в этом году на фоне экономического спада, вызванного инфляцией и общей политической обстановкой, в конечном итоге решили сохранить свои бюджеты для покупки ИИ-серверов. Из-за дороговизны ИИ-серверов, чья стоимость в среднем более чем в 20 раз превышают стоимость обычных серверов, их можно приобрести гораздо меньше при том же бюджете. Это может привести к замедлению роста их поставок в общем объёме серверов в следующие несколько кварталов, утверждает аналитик.

Источник: DIGITIMES Research

Он сообщил, что одной из задач облачных провайдеров стало усиление промт-инжиниринга (инженирии подсказок), поскольку этот механизм играет важную роль в раскрытии потенциала генериративного ИИ. Такие решения обычно обучаются в рамках малых ИИ-моделей, а полученные результаты позже передаются в крупную систему ИИ для получения более качественных ответов, пояснил Сяо. Microsoft продвигает для промт-инжиниринга Azure OpenAI, в то время как Google предлагает Bard, добавил он.

В I квартале 2023 года продажи SSD корпоративного класса, по оценкам TrendForce, составили приблизительно $2,0 млрд. Это на 47,3 % меньше по сравнению с последней четвертью 2022-го. Таким образом, выручка в квартальном исчислении рухнула практически в два раза.

Аналитики говорят, что к резкому спаду привели несколько факторов. Это сезонный эффект, высокий уровень инфляции и увеличение складских запасов. В результате, спрос значительно упал на североамериканском и китайском рынках. Однако по итогам II квартала 2023 года ожидается рост отгрузок на фоне ликвидации излишков продукции у поставщиков.

Источник изображения: Samsung

Ведущим игроком рынка SSD корпоративного класса является Samsung с долей 40,1 % против 46,9 % в IV квартале 2022 года. Выручка компании при этом сократилась на 55,0 % — до $801,0 млн. Samsung ведёт агрессивную ценовую политику, однако значительные изменения в планах закупок серверов у операторов ЦОД привели к снижению спроса на SSD, особенно со стороны клиентов из Северной Америки.

На втором месте в рейтинге находится SK Group (SK hynix и Solidigm), которая также ощутила на себе влияние общего замедления рынка. Квартальные продажи упали на 36,4 % — до $458,0 млн, однако доля при этом поднялась с 19,0 % до 22,9 %.

Kioxia по итогам I квартала 2023 года вышла на третье место, несмотря на то, что выручка упала на 39,7 % и составила примерно $296,0 млн. Доля компании в квартальном исчислении увеличилась с 12,9 % до 14,8 %. TrendForce полагает, что на долгосрочную перспективу Kioxia существенно повлияет потенциальное завершение её слияния с WDC. Это может изменить стратегии исследований и разработок в сфере SSD.

На четвёртом и пятом местах в рейтинге располагаются WDC и Micron с выручкой соответственно $225,0 млн (-54,4 % в квартальном исчислении) и $218,0 млн (-29,2 %). Доля первой из этих компаний уменьшилась с 13,0 % до 11,3 %, а второй — увеличилась с 8,1 % до 10,9 %.

Компания TrendForce опубликовала прогноз по глобальному рынку серверов для решения ИИ-задач на ближайшие годы. Аналитики полагают, что спрос на такие системы будет стремительно расти, что объясняется развитием больших языковых моделей (LLM), внедрением передовых сервисов генеративного ИИ и решением других ресурсоёмких задач с применением нейросетей.

Статистика TrendForce учитывает отгрузки ИИ-серверов, оборудованных GPU, FPGA или ASIC. По оценкам, в 2022 году суммарный объём поставок таких машин составил приблизительно 855 тыс. штук, поднявшись в годовом исчислении на 8,5 %. В 2023-м, как ожидается, продажи достигнут примерно 1,2 млн единиц. Если этот прогноз оправдается, рост по отношению к прошлому году составит 38,4%.

В 2024 году, считают эксперты TrendForce, отрасль покажет прибавку на уровне 27,1 % — до 1,5 млн штук. В 2025 и 2026 годах прогнозируется увеличение продаж на 26,0 % и 25,0 % соответственно — до 1,9 млн и 2,4 млн единиц. Таким образом, в период с 2022-го по 2026 год величина CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) ожидается на уровне 22,0 %.

Источник изображения: pixabay.com

Исследование TrendForce показывает, что ускорители разработки NVIDIA в настоящее время доминируют на рынке ИИ-серверов с долей около 60–70%. Далее идут специализированные чипы ASIC, на которые приходится более 20 %. Успех NVIDIA, по мнению аналитиков, объясняется несколькими факторами. В частности, такие изделия как A100 и A800 пользуются высоким спросом и у американских, и у китайских провайдеров. В дальнейшем ожидается рост востребованности более новых ускорителей H100 и H800.

Кроме того, NVIDIA реализует гибкую ценовую политику, предлагая значительные скидки крупным заказчикам. В то же время наблюдается заметный рост спроса на облачные серверы ИИ, оснащённые 4–8 GPU, и периферийные ИИ-системы с 2–4 GPU. На этом фоне TrendForce прогнозирует, что ежегодный рост поставок ИИ-серверов на базе A100 и H100 составит около 50 %.

Согласно исследованию Hyperion Research, о результатах которого было объявлено в ходе конференции ISC 2023, рынок HPC-вычислений вырос в 2022 году в годовом исчислении на 4 %. Гендиректор Hyperion Эрл Джозеф (Earl Joseph) отметил, что на фоне всех проблем цепочек поставок и экономических последствий темпы роста рынка оказались ниже прогнозов аналитиков.

В своей оценке роста Hyperion Research учла показатели последнего квартального отчёта лидера рынка ускорителей NVIDIA, результаты которого значительно превзошли прогнозы, благодаря чему акции NVIDIA выросли на 25 %. Согласно расчётам Hyperion Research, ключевым драйвером отрасли HPC в течение следующих четырёх лет будет долгосрочный рост использования генеративного ИИ, в результате чего среднегодовой темп роста сектора в период 2021–2026 годов составит 17,9 %.

Источник изображений: Hyperion Research

По словам Джозефа, 4-процентный рост HPC относится ко всему рынку, включая локальные серверы, СХД, промежуточное ПО и сервисы приложений, а также расходы на выполнение рабочих нагрузок HPC в облаке. Он отметил, что ожидания роста рынка на 6 или 7 % не оправдались, поскольку «некоторые показатели (например, реальные поступления) сократились с 2022 по 2023 год». Общие выручка отрасли выросла за счёт сегмента суперкомпьютеров на сумму $7,3 млрд (системы стоимостью более $500 тыс.), а доходы от экзафлопсных и предэкзафлопсных систем стимулировали рост рынка.

По данным Hyperion Research, HPE сохранила лидерство на рынке HPC-серверов, на втором месте — Dell. Выручка HPE от продажи серверов в 2022 году составила $5,1 млрд, а у Dell — $3,6 млрд. За ними следуют Lenovo ($1,2 млрд), Inspur ($1,1 млрд) и Sugon с $600 млн. Замыкают рейтинг IBM, Atos (Eviden), Fujitsu, NEC и Penguin.

Если рассматривать сегментам локальных систем, то крупнейшим был сектор государственных лабораторий ($3,3 млрд), за ним следуют университеты и академические учреждения ($2,7 млрд), CAE ($1,8 млрд), оборонная отрасль ($1,6 млрд) и биологические науки ($1,1 млрд). Если государственные лаборатории и оборонную отрасль объединить в одну государственную категорию, её объём составил бы почти $5 млрд.

Hyperion Research прогнозирует «пристойный рост» HPC-рынка в 2023 году, чему будет способствовать запуск нескольких систем эксафлопсного класса, а также рост расходов на ИИ и облачные HPC-решения. В этом году на HPC-рынке выручка от продажи локальных систем, как ожидается, составит примерно $17 млрд, а общие расходы на локальные HPC — $33 млрд.

Как ожидают аналитики Hyperion Research, расходы на облачные HPC-решения вырастут с $6,3 млрд в 2022 году до $7,4 млрд в этом году, к 2026 году этот показатель достигнет $11,6 млрд. В период 2020–2026 гг. облачные HPC будут иметь среднегодовой темп роста в пределах 17,9 %.

Джозеф заявил, что Hyperion Research ожидает «поворотный момент» в росте облачных HPC-решений, частично обусловленный расширением использования ИИ. «Мы ожидаем примерно 18-процентный рост за пятилетний период, что является просто феноменальным ростом на рынке. Мы ожидаем, что к 2026 году расходы на высокопроизводительные вычисления в облаке составят порядка $12 млрд», — сообщил он.

В 2022 году Европа оставалась растущим регионом HPC (две из четырёх лучших систем в списке TOP500 самых мощных суперкомпьютеров мира находятся на континенте). Hyperion Research сообщила, что в 2023 году в целом по региону EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) сектор суперкомпьютерных серверов достигнет $2,2 млрд, составив $2,9 млрд в 2026 году при среднегодовом темпе роста в 2022–2026 годах на уровне 9,3 %.

По оценкам LTO Program Technology Provider Companies (TPC), в 2022 году поставки ленточных картриджей LTO достигли рекордного уровня по общей ёмкости хранения данных: итоговый результат составил 148,3 Эбайт (43,8 Эбайт без сжатия). Однако рост по сравнению с предыдущим годом оказался незначительным — всего лишь 0,5 %.

В отчёте говорится, что поставки ленточных картриджей в штучном выражении по итогам 2022-го несколько снизились. Увеличение суммарной вместимости при этом объясняется более широким распространением изделий LTO-8 и LTO-9, которые способны хранить больше данных по сравнению с решениями предыдущих поколений.

Источник изображений: LTO Program

Спрос на ленточные хранилища резко вырос в 2021 году — отчасти благодаря доступности оборудования LTO-8, а отчасти из-за эпидемии программ-вымогателей, спровоцировавшей необходимость в развёртывании систем резервного копирования. Отгруженная ёмкость LTO-картриджей в 2021-м подскочила на 40 % по сравнению с предыдущим годом. Участники рынка говорят, что магнитные ленты являются недорогим и надёжным методом хранения данных.

В частности, картриджи LTO-9 имеют «чистую» ёмкость 18 Тбайт и могут хранить до 45 Тбайт данных в сжатом виде. Скорость передачи достигает 1000 Мбайт/с (с учётом компрессии). При этом заявленная себестоимость хранения информации составляет менее $0,01/Гбайт. Уже есть планы по созданию ленточных накопителей вплоть до поколения LTO-14: такие изделия будут вмещать до 576 Тбайт данных в обычном виде и до 1,44 Пбайт в сжатом.

Компания CBRE, специализирующаяся на операциях с недвижимостью, прогнозирует в 2023 году рекордный рост освоения мощностей ЦОД на рынках, включающих Франкфурт, Лондон, Амстердам, Париж и Дублин (т.н. FLAPD). По данным DataCenter Dynamics, в компании предполагают, что прирост за год составит почти 500 МВт.

Примечательно, что I квартал 2023 года оказался чрезвычайно спокойным в этом отношении, в эксплуатацию на данных рынках были введены мощности всего на 2,9 МВт, самый низкий показатель за более чем 10 лет, а освоено в тот же период только 28 МВт, из которых 17 МВт — неназванным гиперскейлером в Лондоне. Значительную часть ожидаемых 480 МВт, по прогнозам CBRE, заберут гиперскейлеры, а больше половины мощностей придётся на Франкфурт и Лондон.

Источник изображения: Robert Bye/unsplash.com

Операторы на рынках FLAPD обеспечивают дополнительные мощности для удовлетворения спроса, в результате в текущем году ожидается и беспрецедентный рост ёмкости, большая часть которой будет выделяться по предварительным договорам индивидуальным клиентам из технологического сектора. С учётом спроса ожидается ввод в эксплуатацию в этом году ёмкости 524 МВт, многие проекты, например, до конца года завершат в Париже, Лондоне и Франкфурте (например, второй ЦОД Maincubes).

Особенный всплеск активности ожидается в Лондоне. Reef Group предложила строительство кампуса на 600 МВт ещё в ноябре прошлого года, Vantage работает над строительством 48-МВт кампуса, а Global Switch получила разрешение на строительство ЦОД на 3,1 МВт.

В докладе CBRE не отмечен фактический мораторий на строительство новых ЦОД в Дублине — в столице Ирландии ограничили подобную деятельность в связи с ограниченными возможностями электросетей. Ранее сообщалось, что вместо этого операторы переключаются на другие регионы — в декабре 2022 года было анонсировано строительство 21 ЦОД в населённых пунктах неподалёку от Дублина.

В 2022 году объём мирового рынка высокопроизводительных вычислений (HPC) составил $38,1 млрд, что на 8,1 % больше, чем в 2021 году. Расширенный рынок HPC-AI увеличился ещё больше — на 11,3 %, достигнув $44,4 млрд, указано в исследовании аналитической компании Intersect360 Research «Общий объём мирового рынка высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта в 2022 году и прогноз на 2023–2027 годы: продукты и услуги».

В исследовании сообщается, что бюджет рынка ИИ составил $6,3 млрд, он является частью расширенного рынка HPC-AI. В указанную сумму не вошли $17,9 млрд, израсходованных гиперскейлерами в 2022 году на инфраструктуру ИИ и HPC. Гендиректор Intersect360 Research Эддисон Снелл (Addison Snell) отметил, что после экономических потрясений из-за пандемии рынок возвращается к устойчивому росту.

Источник: Intersect360 Research

Согласно прогнозу Intersect360 Research, рынок HPC будет расти с 2022 по 2027 гг. со среднегодовым темпом роста 6,1 % (CAGR) и достигнет $51,2 млрд в 2027 году. Расширенный рынок HPC-AI будет расти в этом же периоде со среднегодовым темпом роста 6,3 % и достигнет $60,4 млрд в 2027 году, что говорит об относительно более быстром росте бюджетов на ИИ за пределами сегмента HPC.

Источник: Intersect360 Research

Согласно исследованию, после восьми лет непрерывного двузначного роста для облачных вычислений вскоре этот тренд изменится. По прогнозу Intersect360 Research, в течение следующих пяти лет доля облачных вычислений в расходах на HPC-системы приблизится к максимальному уровню, при этом новые облачные развёртывания HPC будут уравновешиваться увеличением использования локальных ресурсов (on-premise).

Аналитики Trendfocus, по сообщению ресурса StorageNewsletter, подсчитали, что в I квартале 2023 года в глобальном масштабе было реализовано приблизительно 33,59 млн HDD разных типов. Это на 7,4 % меньше по сравнению с показателем за предыдущий квартал.

Если рассматривать отрасль в плане суммарной ёмкости реализованных HDD, то отгрузки в квартальном исчислении поднялись на 5 %, достигнув 236,69 Эбайт. В сегменте Nearline-накопителей продажи увеличились на 13 % — до 180 Эбайт.

Источник изображения: pixabay.com

Крупнейшим игроком мирового рынка HDD по итогам I четверти 2023 года стала Seagate, поставившая 14,56 млн устройств. Падение в квартальном исчислении — примерно 5,1 %. Суммарная вместимость реализованных накопителей Seagate составила 118,7 Эбайт (плюс 6 % квартал к кварталу), рыночная доля — 43,3 %.

На втором месте в рейтинге находится WDC с 12,66 млн отгруженных жёстких дисков — минус 1,8 % по сравнению с последней четвертью 2022-го. Общая ёмкость проданных HDD оценивается в 97,17 Эбайт — плюс 20 %. Доля WDC в I квартале 2023 года оказалась на уровне 37,7 %.

Замыкает тройку Toshiba с 6,37 млн отгруженных HDD и падением в 20,6 %. У этой компании суммарная вместимость поставленных дисков составила 20,82 Эбайт (падение около 35 %), рыночная доля — 19,0 %.